Ночь. Ущелье при горе Триглав. На дальнем плане снежная вершина горы с ледниками. В ущелье сосновый лес. Скалы покрыты мхом и горной травой. Вся сцена покрыта густыми облаками. Мрак. Облака начинают рассеиваться понемногу и совершенно исчезают. Ясное небо. Безмесячная ночь. Видны падающие звёзды.
(Облака совершенно исчезают. Ясное небо. Безмесячная ночь.)
[Фантастическое Коло]
Тени усопших душ, Млада
<- Яромир
Иди за мной, жених желанный!
Людская страсть, людская злоба
Тени усопших душ
Млада, Яромир ->
(Подземный гром.)
<- Злые духи, Ведьмы, Кикиморы
[Адское Коло]
Злые духи, Ведьмы, Кикиморы
<- Чернобог, его придворные, Кащей, Червь, Топелец, Чума, Морена
Якуталима!
(Полная тьма.)
Светлеет. Сцена превратилась в роскошный египетский зал, освещённый тёплым золотисто-багряным светом. В глубине через колонны виднеются пальмы и пирамиды. В зале дымящиеся курильницы.
Злые духи, Ведьмы, Кикиморы, Чернобог, его придворные, Кащей, Червь, Топелец, Чума, Морена
<- Тень Клеопатры, тени танцовщиц, тени рабынь
Злые духи, Ведьмы, Кикиморы, Чернобог, его придворные, Кащей, Червь, Топелец, Чума, Морена, Тень Клеопатры, тени танцовщиц, тени рабынь
<- Яромир, Млада
[Танцы танцовщиц и рабынь]
Сагана!
Злые духи, Ведьмы, Кикиморы, Чернобог, его придворные, Кащей, Червь, Топелец, Чума, Морена
Тень Клеопатры, тени танцовщиц, тени рабынь, Яромир, Млада ->
(Всё мгновенно исчезает. Вся сцена покрывается густыми облаками.)
Сагана!
Чернобог, его придворные, Кащей, Морена, Червь, Топелец, Чума, Кикиморы, Ведьмы, Злые духи ->
Перемена картины. Утро. Облака мало-помалу рассеиваются. Чуть брезжит заря: при розовом её свете виден южный склон горы Триглав. Восходит солнце. Сияющий день.
На смену ночной темноте
