Тёмная ночь. Глухая чаща в керженских лесах. Поперёк лежит вырванная с корнем ель. В глубине прогалина и в ней поросшее мхом болотце.
Ой, нельзя идти мне, Гришенька
Страшно! Скрой меня, голубушка!
(На ветках дерев повсюду загораются восковые свечки.)
Посмотрю я, что здесь цветиков
(Звон успенский. Райские птицы. Облачная занавесь.)
Облака рассеиваются. Град Китеж, чудесно преображённый. Успенский собор и княжий двор близ западных ворот. Высокие колокольни, костры на стенах, затейливые терема и повалуши из белого камня и кондового дерева. Резьба украшена жемчугом; роспись синего, пепельного и сине-алого цвета, со всеми переходами, какие бывают на облаках. Свет яркий, голубовато-белый, со всех сторон, как бы не дающий тени. Налево против ворот княжьи хоромы; крыльцо сторожат лев и единорог с серебряной шерстью.
Будь тебе у нас добро, княгиня
Вот и свёкор, князь родитель мой