Город Малый Китеж на левом берегу Волги. Площадь с торговыми рядами. Тут же заезжий двор.
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало
Покажи, Михайлушка
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало
<- Гусляр
Приумолкните, крещёные!
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр
<- Первый из лучших людей, Второй из лучших людей
То-то рада голь безродная
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей
<- Кутерьма
Вот и бражник Гришка празднует
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей
Кутерьма ->
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей
<- Кутерьма
Уходи ты, окаянный пёс!
(Слышны бубенчики и наигрыш домр.)
(Выезжают три повозки, запряжённые тройками и разукрашенные лентами.)
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Кутерьма
<- гусляры, домрачи, сваты, Поярок, Феврония, брат Февронии, Отрок
Здравствуй, свет княгинюшка!
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, гусляры, домрачи, сваты, Поярок, Феврония, брат Февронии, Отрок
Кутерьма ->
Вы играйте, гусли звонкие
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей
гусляры, домрачи, сваты, Поярок, Феврония, брат Февронии, Отрок ->
Тише, братцы, затрубили трубы
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей
<- Толпа
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа
<- Вторая толпа
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа, Вторая толпа
<- Третья толпа
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа, Вторая толпа, Третья толпа
<- Татары, Феврония
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа, Вторая толпа, Третья толпа, Татары, Феврония
<- Бедяй, Бурундай
Чего жалеть? До смерти бейте!
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа, Вторая толпа, Третья толпа, Татары, Феврония, Бедяй, Бурундай
<- Кутерьма
Гайда! Гай!
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа, Вторая толпа, Третья толпа, Татары, Феврония, Кутерьма
Бурундай, Бедяй ->
Боже, сотвори невидим Китеж град
Народ, Нищая братия, Медведчик, Нищий-запевало, Гусляр, Первый из лучших людей, Второй из лучших людей, Толпа, Вторая толпа, Третья толпа, Кутерьма
Татары, Феврония ->