[Лес, царская охота, гроза (музыкальная картина)]
Дорога в Печерский монастырь. Густой лес. Темнеет. Надвигается гроза. Гром, молния, и проливной дождь. Гроза мало-помалу стихает. Вечерняя заря.
<- Власьевна, Перфильевна, Девушки
Власьевна, Перфильевна, Девушки ->
<- Ольга
Ольга
<- Туча
Ольга, Туча
<- холопы Матуты
Ольга, Туча, холопы Матуты
<- Матута
Туча, Матута
холопы Матуты, Ольга ->
Туча
Матута ->
Царская ставка. Задняя пола откинута; видны лесистая местность и крутой берег реки Медедни. Ночь. Светит месяц. Ставка устлана коврами. Спереди налево медвежья шкура поверх ковра; на ней крытый золотою парчёю стол с двумя шестирогими подсвечниками, на столе меховая шапка, кованый в серебро нож, стопа, чарка, чернильница и несколько свитков, тут же броня и оружие.
Царь Иван
Царь Иван
<- Князь Вяземский
Царь Иван
Князь Вяземский ->
Царь Иван
<- Князь Вяземский, Матута, несколько опричников
Помилуй! / Вот я помилую тебя!
Царь Иван, Князь Вяземский, несколько опричников
Матута ->
Царь Иван
Князь Вяземский, несколько опричников ->
Царь Иван
<- Ольга
Царь Иван, Ольга
<- Князь Вяземский
Царь Иван, Ольга
Князь Вяземский ->
Царь Иван
Ольга ->
Царь Иван
<- дружина
Царь Иван, дружина
<- Бомелий
Царь Иван, дружина, Бомелий
<- народ