Сад князя Юрия Токмакова; направо боярские хоромы; налево щелистый забор в соседний сад. Вдали видны кремль и часть Пскова. Сумерки.
Власьевна, Перфильевна, Ольга, Стеша, девушки
Власьевна, Перфильевна, Ольга, Стеша
девушки ->
Власьевна, Перфильевна
Стеша, Ольга ->
Не погневися, Власьевна-голубка
Власьевна, Перфильевна
<- Ольга, Стеша, девушки
Сказка про хороброго витязя Горыню
Власьевна, Перфильевна, Ольга, Стеша, девушки ->
<- Туча
Туча
<- Ольга
Княжна, ты не тревожься и не пугайся
Туча, Ольга
<- Князь Токмаков, Матута
Ольга, Князь Токмаков, Матута
Туча ->
Вот здесь не то, что в терему, прохладней
Ольга
Князь Токмаков, Матута ->
Торговая площадь во Пскове. Вечевое место. На площади разложены костры. На Троицкой колокольне гудит колокол. Ночь.
Юшко
Юшко
<- Народ
Юшко, Народ
<- Туча, посадские дети
Созвонили на сходку, а вести нет пока что
Юшко, Народ, Туча, посадские дети
<- бояре, Князь Токмаков, Матута
Юшко, Народ, Туча, посадские дети, бояре, Князь Токмаков, Матута
<- Вольница
Юшко, Народ, посадские дети, бояре, Князь Токмаков, Матута
Туча, Вольница ->