Театр представляет внутренность обширного терема; большой накрытый стол, за которым сидят и пируют витязи.
Простен, Всеслав, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины
[№ 9 - Антракт и куплеты Фенкала с хором]
Вот так, друзья! За мной! Кубки кверху!
Простен, Всеслав, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины
<- Стемид
Простен, Всеслав, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины
Стемид ->
Простен, Всеслав, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины
<- Стемид
Простен, Всеслав, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины, Стемид
<- Тороп
А с невестой-то его что сделалось?
Простен, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины, Стемид, Тороп
Всеслав ->
Видно, он в самом деле прихворнул!
Простен, Фенкал, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины, Стемид, Тороп
<- Вышата
[№ 11 - Куплеты Торопа с хором]
Простен, Вышата
Тороп, Фенкал, Стемид, Остромир, Якун, Фрелаф, Икмор, варяжские воины, русские воины ->
Вышата, Простен ->
Театр представляет берег Днепра. В глубине, с правой стороны от зрителей, сквозь редкие деревья, на самом берегу реки, виднеются развалины христианского храма; большая часть его почти совсем разрушена. На ближайшем плане, с левой стороны - высокий холм; кругом дичь; за рекой луговая сторона Днепра. Полный месяц отражается в воде.
Неизвестный
Неизвестный
<- христиане
Неизвестный
христиане ->
[№ 12 - Ария Неизвестного и хор в развалинах]
Неизвестный
<- Всеслав
Неизвестный
Всеслав ->
Он ушёл! Недостойный сын злополучной Судиславы!
Неизвестный
<- Вышата
Вышата
Неизвестный ->
Вышата
<- Фрелаф, Тороп, Витязи
Вышата, Фрелаф, Тороп, Витязи
<- христиане
Вышата, Тороп, Витязи
христиане, Фрелаф ->
Витязи, Вышата, Тороп ->
<- Неизвестный
Неизвестный
<- Всеслав
Неизвестный, Всеслав
<- Тороп
Тороп
Всеслав, Неизвестный ->
Тороп
<- Вышата, Фрелаф, витязи