Деревенская изба; направо печь, перед печью люлька с ребёнком; налево стол и постель, на которой спит Воевода.
[№ 25 - Колыбельная песня]
[№ 26 - Сны Воеводы]
Сдавил всю грудь, проклятый!
В углу открывается часть кремлевского дворца, боярская площадка, постельное крыльцо.
думный дворянин, дьяк, дворцовые чины, Челобитчик, Воевода
Где я? И как попал в Москву?
думный дворянин, дьяк, дворцовые чины, Челобитчик, Воевода
<- Большой боярин, приближённые
Несут молву, что якобы Шалыгин
Воевода, приближённые
Большой боярин, думный дворянин, дьяк, дворцовые чины, Челобитчик ->
(Ближний боярин уходит. Видение исчезает.)
И страшен сон, да милостив господь
Уехали! Держите их, держите!
Середина Волги, вдали берега. Лодка, на корме Бастрюков.
Воевода, приближённые
<- Бастрюков, гребцы
Кормилица ты наша, мать родная!
Воевода, приближённые, Бастрюков, гребцы
<- Марья Власьевна
Воевода, приближённые
Марья Власьевна, Бастрюков, гребцы ->
(Видение исчезает.)
В глазах увёз, меня столкнули в Волгу
Воевода, приближённые
<- Неустройко, двое слуг
Будить, аль нет?
приближённые
Воевода, Неустройко, двое слуг ->
Сад. Направо на подклети горница, прямо терем, тоже на подклети, с открытым переходом вокруг; с переходу дверь в сени, соединяющие терем с горницей; под сенями проезд. Из сеней лестница в несколько колен с площадками на столбах; во всю длину лестницы крыша на точёных столбиках. За теремом, в глубине, надворные строения, налево забор и задние ворота.
Марья Власьевна, Бастрюков, Олёна, Дубровин
[№ 27 - Квартет]
[№ 28 - Сцена]
Бежим скорей!
Марья Власьевна, Бастрюков, Олёна, Дубровин
<- Воевода, слуги
Бастрюков, Олёна, Дубровин, слуги
Воевода, Марья Власьевна ->
Бежим скорей!
Бастрюков, Олёна, Дубровин, слуги
<- Марья Власьевна, Воевода
Бастрюков, Олёна, Дубровин, слуги, Марья Власьевна, Воевода
<- Новый Воевода, свита
Бастрюков, Олёна, Дубровин, слуги, Марья Власьевна, Новый Воевода, свита
Воевода ->
[№ 29 - Финал. Хор "Слава!"]
