Днепровское дно. Подводный терем русалок.
Русалки
Русалки
<- Русалка
Оставьте пряжу, сёстры, солнце село
Русалка
Русалки ->
Русалка
<- Русалочка
Русалка
Русалочка ->
С тех пор, как бросилась я в воду
Берег Днепра у развалившейся мельницы
Князь
Князь
<- Княгиня, Ольга
Невольно к этим грустным берегам
Князь, Княгиня, Ольга
<- Русалочка
Князь, Княгиня, Ольга, Русалочка
<- Мельник
Прочь! Отстаньте, я здешний ворон
Княгиня, Ольга, Мельник
Русалочка, Князь ->
Княгиня, Ольга, Мельник
<- Охотники
Здесь! Здесь чей-то голос на помощь зовёт!
(Снизу, от авансцены, подымается облако, которое закрывает всю сцену. Когда оно проходит, открывается вид на подводную часть Днепра, в роскошной обстановке подводного царства. Луна светит сквозь воду. Сцена освещается голубым огнём.)
Русалки, Русалка
Русалки, Русалка
<- Группа русалок