Театр представляет с одной стороны лес, вдали по холмам малые деревеньки, а с другой стороны - мельницу и при ней телеги с мешками. Напереди ж всего дерево.
Мельник
Мельник
<- Филимон
А!... это ко мне гость. На сей день будет поживка
Ну, коли так, изволь, пожалуй: мы вам и наперёд
Филимон
Мельник ->
Слышится, колдун ушёл... так, ушёл теперь
Филимон
<- Мельник
Итак, дедушка, пропали мои кони?
Да вот, пожалуй, я и ещо дам тебе денег
Не утай, не утай ничего, а мы посмотрим