Царство Кащея. Унылая, мрачная картина. Глухая осень. Небо затянуто густыми чёрными тучами. Чахлые деревья и кусты наполовину голы, наполовину покрыты жёлтой и красной листвою. На переднем плане небольшой, причудливый терем Кащея с крыльцом и лесенкой. На крыше филин со светящимися глазами. Над входом висят гусли-самогуды. К терему прилегает небольшая вышка. Частокол, колья которого, за исключением одного, усажены черепами. На заднем плане обрисовываются скалы, покрытые мхом, образующие как бы стену царства Кащея. Часть стены, незаметно для зрителя, представляет из себя ворота. Вечереет.
Горюешь всё? Тебе пристали слёзы
Тридесятое царство. Скалистый берег острова. Безбрежное синее море. Отблеск луны падает на воду. На переднем плане волшебный, чарующий сад и таинственный терем Кащеевны. Терем окружён кустами ярко пылающих красных маков и бледно-лиловой белены.
Настала ночь, затихнул ветерок
Глухая ночь, дороги дальше нет
Добро пожаловать, желанный гость!
Томленье сладкое проникло в душу
Декорация первой картины. Ночь. Метель стихла.
Кащеев терем вот тебе! Прощай!
Шумит, шумит негодная Царевна!
Нет смерти мне, жить, жить я буду
Ворота распахиваются. Открывается широкий вид на поляну, освещённую солнцем, покрытую весенней, свежей нежной зеленью и цветами. В царстве Кащея деревья и кусты зеленеют и заслоняют ветвями частокол. Небо ясно-голубое. Всё озаряется сиянием весеннего солнца.