Сцена представляет глухую улицу города. Налево дом. Вечер накануне Рождества.
Постепенно светлеет. Сцена представляет роскошный зал дворца. Громадная ёлка, сверкающая огнями, возвышается посреди зала. Вокруг неё стоят куклы.
Не знаю, что со мной? Где я? Иль это рай!
Дитя, запомни ты земной, последний сон
Напрасно жизнь мне шлёт проклятья
Полная тьма. Перед призраком Матери стоит Девочка на коленях. Обе сверху освещены небесным огнём. Постепено светлеет. Видна лестница ангелов.
Снова прежний вид улицы. У окна лежит замёрзшая Девочка. Никого на улице не видно. В окнах домов потух свет.