Дикий пейзаж Кавказских гор. На сцене темно; сильная буря.
Проклятый мир! Презренный мир!
Берег Арагвы. В стороне видна угловая башня зáмка князя Гудала.
Девушки милые! Больше не буду я
Да и что кручиниться, что мне тосковать?
Дикая местность в горах. С одной стороны на возвышении видна часовня, мимо которой идёт горная тропа. Некоторое время спустя, с противоположной стороны слышны колокольчики верблюдов подступающего каравана. Посреди сцены стоит чинара. Вечер; последние лучи солнца догорают на вершинах гор и освещают часовню, мало-помалу они угасают; в глубине сцены показываются несколько верблюдов и лошадей; они подымаются вверх и тотчас исчезают за скалой, затем, как бы обойдя гору, появляются опять из-за кулис слуги с кладью и сёдлами с развьюченных лошадей.